客户经理年度述职报告

时间:2022-04-19 述职报告 我要投稿

客户经理年度述职报告5篇

  在人们素养不断提高的今天,报告的用途越来越大,我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。一听到写报告马上头昏脑涨?下面是小编帮大家整理的客户经理年度述职报告5篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

客户经理年度述职报告5篇

客户经理年度述职报告 篇1

  20xx年4月我荣幸的加入x公司,成为一名普通的客户经理,从始至终我一直以饱满的热情勤勤恳恳、兢兢业业奋战在工作的第一线,客户对我工作的肯定,就是我工作动力的源泉,所以我回报客户的是:客户的每一件小事,都是我的大事。下面,我就将到岗以来的工作情况,向各位领导作个简要汇报,以接受大家评议、指正:

  我在今年四月份加入x大家庭,新的工作带来新的挑战,经过参加业务知识的培训,不懂就向领导和同事请教,让我的业务知识得到迅速提高,同时也为以后的工作打下了坚实基础。

  五月份,攻高战略活动拉开序幕。最后在全省的摸底打围评比中,我所在的小组通过紧密合作获得了前三名优异成绩,并得到公司领导的嘉奖。

  在这次活动中我主要针对大学教职工开展业务开拓工作,在这期间我与财大和华农片区的领导建立了良好的合作关系,结合校园客户的实际情况,为客户提供行之有效的解决方案,积极开展CDMA的销售工作。

  炎热的九月,校园迎新工作如火如荼。根据经理的'安排,我主要负责迎新现场所有物料的配送和管理。为了让紧张的迎新工作及时有序的进行,这就要求我在活动开始之前就做好一切准备工作,活动之后对物料入库都要做好详细记录;为抓紧时间,更多时候是亲自搬运;为确保准确,对每种物料都要清点数遍。

  虽然要起早贪黑,但我毫无怨言;虽然不能到现场参与一线的销售,但我更能时刻感受到与战友们处在同一战线上。这次活动让我更加懂得了后勤保障和团队合作的重要意义。

  十一月,竞聘。与业务能力强资格老的同事们处在同一起点上,多少让我有些紧张。本着对岗位的热爱之情参与竞聘,领导的厚爱让我能继续奋斗在客户服务第一线。昨日的艰辛造就了今天的辉煌,昨日的磨练凝聚成了今日的坚强。在今后的工作中,我将不断学习和借鉴其他同事的工作经验,立足岗位,扎实的工作,为x做出新的更大的贡献。

  努了力,流了汗。不管这次述职能否通过,我将一如既往地做事,一如既往地为人,也希望领导和同志们一如既往关心我!

客户经理年度述职报告 篇2

  工作职责

  针对不同行业客户,协助上级完成客户的整体市场策略,并制订相应的公关传播计划,撰写公关传播方案;协助直属部门总监,完成客户沟通和客户服务工作,保障方案的顺利实施;针对客户需求撰写符合媒体需求的各类型稿件;协调各方面关系,包括与公司内部及外协人员进行沟通,与媒介人员、业管人员及财务人员等协调,推进整个项目顺利运行;完成直属领导安排的其它工作。

  本人目前工作状况

  1、近期主要工作业绩

  先期负责公司品牌推广,对外负责企业宣传及相关协会组织的外联,通过日常沟通和联络,与公关协会、行业网站建立了良好关系;对内负责品牌管理与企业信息管理,协助直属部门总监对公司大公关思进行了归纳整理,建立了大公关体系的基本构架,参与了公司思想第一辑——公共性危机中的企业表现的策划,和公司企业简介的制作,而由我部门独立完成的这两份企业危机管理建议书和企业推广书,为市场拓展工作提供了强力支持,更展示出公司独到的企业文化,得到了现有及大量潜在客户的高度认可;参与佰草集项目调研分析及投标方案撰写,为项目成功中标提供了支持;现服务苏宁项目,与项目组配合完成公关传播策略制订与危机管理,负责策略支持、信息监测、媒体稿件撰写及客户沟通与反馈工作,团队工作在××年得到客户高度的认可与信任;在苏宁项目组的协助下,完成公司思想特辑三——国美危机案例解析与建议书;负责业务拓展工作,协助直属部门领导完成韩泰轮胎、张裕三鞭酒、索芙特、索爱及安莉芳等项目的策略方案制订及项目投标工作,目前正处年终客户总结和规划期,项目在我部门的及时跟进和沟通下正在进行中。

  2、自我鉴定(管理能力、沟通能力、人际关系、协调能力等方面)在部门领导的指导和协助下,本人已能比较出色的完成现有工作职能,在项目管理和执行的过程中,能够从整体上对项目进行有效地统筹和把握,有一定的想法。项目执行过程中,团队协作能力强,能够充分发挥个人与其他成员特点,提高效率。能够充分调动公司现有各项资源,在团队的积极配合下,适时、出色的完成各项任务。在日常工作中,本人与团队成员相互协助,配合默契,能够顺利而且愉快的完成工作,在此过程中与公司各部门、客户之间也建立了良好的合作关系及友谊。由于公关经验还不够丰富,阅历和资历也尚浅,在沟通和思维能力上,本人还存在很多不足之处,包括知识面的进一步拓展,及时准确的应对和判断力,以及语言组织的逻辑性等,都需要在未来不断的完善和提高。在未来的工作中,我将学习用更开阔的观察和思维角度,不断尝试实现自我突破,为公司、为我们的团队也为我个人赢得更多的收获。

  3、对公司其它资源的认识及需求(包括策划能力、监测体系、财务管理、人力资源运作及品牌推广力度等资源)个人的力量是微不足道的。以领导层为核心的高级策划团队及其大公关思维,是公司最宝贵的财富和独到优势。在我所参与的`项目中,公司的策划能力都得到客户的充分肯定,这来源于领导与各部门给予的充分支持。而我也有幸通过参与其中而收获良多,对公关也有了更高层次的体会。监测体系也是公司的优势力量之一,特别是在我参与公司思想特辑策划时,监测体系在信息源管理上的迅速和高效,让我深有感触。希望这方面资源能够在更多的项目中得以利用和实施。财务、人力系统保证了公司运作流程的顺畅和优秀人才储备,而随着公司品牌推广力度的增强,公司已凸显出业内顶尖实力和声望,利于公司未来业务拓展和市场竞争,对公司长期发展和具有重要的战略意义。

  4、详述本人督导能力并列述下属员工名单(限客户经理、媒介经理及以上职级员工)

  本人未来工作计划

  1、在公司内部职业发展目标及定位希望在公司和部门领导的带领下,进一步提升自身专业素质与业务技能,培养更强的思维和领导力,通过不断实战和总结,尽快成为能够独立承担客户服务与公关项目,并带领团队共同成长,不断为客户提供高质量的公关传播和营销策略服务的高级公关人才,期待在未来扮演更为重要的角色。

  2、在未来三个月内的工作目标继续为现有客户提供高质量的公关服务,并深入挖掘客户潜在需求,对现有工作不断和完善和创新;独立负责大型公关项目,并尝试带领团队达成既定目标;协助直属部门领导,保持现有客户的持续跟进,并通过沟通完善项目可行性,促进项目合作合同的签订;

  3、需要自我完善的方面

  3.1业务技能水平方面进一步提高品牌及产品策划的针对性和创造力;

  3.2管理能力方面进一步提高团队协调能力和对整体工作方向与进度的把控;

  3.3沟通能力方面进一步提升客户沟通过程中的专业程度和精准性;

  3.4人际关系方面进一步增强客户交际能力和个人魅力的培养;

  3.5其他方面进一步提高业务拓展能力和相关行业。

客户经理年度述职报告 篇3

尊敬的领导:

  20xx年,在支行领导和同志们的帮助和指导下,本人能够认真贯彻支行工作部署,坚持“增存就是增效”经营理念,把组织存款、压降不良贷款放作为中心工作,发挥自己在本职岗位上应有的作用,和同事们一道较好地完成了支行下达的工作任务,为全行扭亏为盈做出了贡献。现将20xx年度工作述职如下:

  一、思想作风建设情况

  1、思想上能从严从高要求自己,自觉加强政策理论和管理知识的学习,努力提高政治理论水平和管理能力。一年来,我思想认识有了较大提高,充实了理论知识、开阔了工作思路,丰富了领导经验,对我们xx银行改革的前景更加充满了信心。

  2、学习上能不断充实自己,自觉加强基础理论和业务知识的学习,努力提高业务水平和操作能力。为更好地为xx银行奉献自己的聪明才智,自入行以来,我刻苦学习,掌握了较为全面的理论知识和专业知识。尤其是组织安排我主持客户部工作后,为尽快适应新的岗位,进入角色,我不断完善自身,提高业务水平,扩大知识面。

  一是不管工作有多忙,坚持反复学习业务书籍,认真阅读金融法规、业务管理制度和业务操作办法,以提高自己的业务知识和业务能力。二是参加总行组织的xx的贷款调研活动,并参与了xx等制度的起草工作。三是亲自组织支行网上银行、外汇知识、保险业务培训班,与全行员工一起学习、探讨业务,共同发展。一年来,通过自己的努力,本人的业务水平和工作能力有了进一步的提高。

  3、作风上能严格要求自己,不断增强法制观念,按章办事,廉洁自律。我主持客户部工作后,作为一个部门的.带头人,我以客户经理的标准严格要求自己,工作走在前头,讲求奉献,廉洁奉公。对情况复杂,政策性、敏感性强的问题,我能够加强请示汇报,未出现越权行事的情况;针对客户部门的工作特点,能切实按要求对部门员工进行依法办事、廉洁自律的教育,坚持经常性的制度学习,平时注意加强部门管理,加强内控管理和信贷档案管理;能够严格执行客户经理制度,检查和督促各项规章制度的落实、执行情况。

  二、履行职责情况

  在职业活动中,我把服务基层、服务客户放在首位,有了这种心境,与网点、客户交流就能处于一种和谐的状态,许多事情便迎刃而解。大家都知道,我们客户部与机关保障部门相比,多了经营的职能,与营业网点相比,多了管理的职能,我们既要管理、又要经营,上对省行所有的业务部门,下对所有网点,外对重点客户,对于仅有x名客户经理,要管理近xx亿存款、x亿贷款的客户部门来说,我们的任务是相当繁重的、责任也是相当大的。20xx年,我和同事们一道主要做了以下三方面工作:

  1、以大户目标管理为核心,抓好存款组织工作。针对我行存款连年大幅增长,面临的困难和问题更多、更为严峻的形势。我和同事们牢固树立“存款就是增效”的经营理念,认真做好年度工作计划和考核方案,定期或不定期走访xx个目标大户,积极为客户解决遇到的困难和问题;积极拓展市场,全力以赴做好xx的公关,发展了xx等一批有发展潜力的客户。同时,认真处理客户抱怨,降低了客户的投诉率,维护了我行的社会形象。

  2、以清收压降不良贷款为重点,抓好信贷资产的管理,不良贷款占比较年初下降了x个百分点。我主持客户部工作后,针对由于历史原因,我行不良信贷资产居高不下的现象,一是定期或不定期组织部门客户经理研究和分析管理信贷企业的情况,对信贷客户进行分类排队。二是深入xx等信贷企业,了解生产、经营、产品销售和信贷资金使用情况。

  3、以网上银行为突破口,以代理业务为重点,积极推动全行中间业务的发展。一是以网上银行为突破口,为xx企业安装网上银行,同时做好xx的维护,促进了我行电子银行业务的发展。

  三、存在的问题和今后努力的方向

  本人经过总结回顾,认为自己一年来的工作是称职的,但仍然存在以下不足:工作经验有待丰富,工作系统性不够强;今后本人将一步加强学习,虚心求教,克服不足,将工作做得更好。

  1、放下思想包袱,扎扎实实做好本职工作,当一名合格的客户部经理。作为客户部负责人,不同于其他保障部门和营业网点,承担管理和经营的双重职能,工作担子是很重的,需要具备把握宏观全局、处理微观事物的能力,今后本人一定会放下思想包袱,放开手脚,积极主动协助主管行长抓好工作,当好助手,按照“三个规范”要求管理业务,发展业务。

  2、刻苦学习,努力提高业务素质和管理能力,为全行业务发展贡献聪明才智。今后,我要进一步加强学习,努力提高业务水平和管理能力,要经常深入网点,走访客户,抓好大户目标管理,做好客户维护,加大产品营销力度,积极拓展优良客户,抓好不良贷款清收,切实提高我行信贷资产质量,提高我行的综合实力。

  3、严格要求,廉洁自律,做一名优秀客户经理。作为信贷业务的负责人,我一定要保持清醒头脑,严格要求自己,廉洁自律,绝不干有损于国家集体和人民的事情,清清白白做人,堂堂正正办事,继续保持一名优秀客户经理的本色。

客户经理年度述职报告 篇4

  20xx年是我行金融市场部业务快速发展的一年,成立了北京代表处、也根据业务特性下设了四个二级部门。作为金融市场部一名客户经理,在20xx年通过金融市场部这个大的平台不断学习业务,办理业务,提高业务能力。以下是我20xx年度述职总结报告。

  一、关键绩效指标完成情况

  xx年本人工作内容比较分散,在投行部、票据部、资产管理部、风控中台都做了一些业务。主要的业务指标完成情况是:在投行部配置了一些高收益的上市公司质押式回购、定增项目共计xxx亿。票据直贴业务xxx万元、资产管理业务xx亿。

  二、日常主要工作的完成情况

  1、投行业务:20xx年上半年主要在投行部,主要与xx信托、xx信托、xx证券这些交易对手操作了有x笔业务,金额共计xxx亿元,业务形式主要为股票质押式回购、上市公司定增。有些业务形式也是我们刚接触,在不断摸索中开展,积累经验;

  2、票据业务:20xx年做的票据业务主要还是一些直贴业务,共计xxx万元,转贴现业务主要辅助做一些基础工作。另外,对未开展票据的分行客户经理进行了票据业务培训讲课;

  3、资产管理业务:xx年末调到xx,进入资产管理部工作,与xx信托操作了一笔xx亿集合资金信托计划。资产管理业务对灵活性、创新性要求较高,本人也希望在20xx年的工作中付出更多的努力去做好这项工作;

  4、中台业务:20xx年x月份由于外派风控官的离任,在空档期内本人兼任了2个月的.中台,也是按照要求完成了中台平时各项业务,组织投审会、印章的管理以及业务审批、人民银行票据数据的提供等;

  5、同业授信业务:由于投行业务涉及到交易对手的授信准入。申请了x户客户的授信工作,主要有:xx信托、xx信托、xx基金;

  6、合规专员兼职:xx年完成了法律合规部要求合规专员的相关职责:包括自查相关业务、部门规章制度的整理上传、季度年度合规报告的撰写。

  三、员工培训和成长

  培训情况:

  1、授信业务培训学习:xx年行内进行了授信业务案例学习,均有参加,通过行内领导这一系列的案例学习,学习到了很多前辈的经验、很多平时未意识到的风险点,更加坚定了金融业务风险永远是第一位;

  2、部门培训学习:20xx年xx月份部门组织集中培训,主要课题有有企业文化、投行案例的分享、宏观经济分析、可转债可交换债的学习、分级基金、融资租赁、券商固定收益凭证、债券交易基础知识等。通过这次培训学习了二级部门之间的业务经验,以及更加全面认识了各个部门的业务情况。

  成长:

  1、视野更加开拓以及自身的不足:在20xx年也来到xx,通过与同业的交流,拓展自己的视野,去服务自己工作。同时也认识到自己的很多不足之处,需要提高的地方太多,在xx年度中不断的去完善提高。

  2、风险意识进一步提高:在过去一年的工作当中,市场同业业务的风险也有所暴露。资本市场在牛熊切换中,也切身体会整个过程中的市场业务偏好,以及风险成本。这也给了本人更深刻的风险感受。

  3、提高对细节问题的注意力:在xx工作当中认识到了很多细节性的问题在风险暴露的时候可能是很重要的。学习了、积累了一些经验。

客户经理年度述职报告 篇5

尊敬的领导:

  20xx年,对于身处改革浪潮中心的银行员工来说有许多值得回味的东西,尤其是工作在客户经理岗位上的同志,感触就更大了。年初的竞聘上岗,用自己的话说“这是工作多年来,第一次这样正式的走上讲台,来争取一份工作”,一年来,我在工作中紧跟支行领导班子的步伐,围绕支行工作重点,出色的完成了各项工作任务,用智慧和汗水,用行动和效果体现出了爱岗敬业,无私奉献的精神。现对本年度工作述职如下。

  一、客户在第一,存款是中心

  我在工作中始终树立客户第一思想,把客户的事情当成自己的事来办,急客户之所急,想客户之所想,在工作方法上,始终做到“三勤”,勤动腿、勤动手、勤动脑,以赢得客户对我行业务的`支持。在服务客户的过程中,我用心细致,把兄弟情、朋友意注入工作中,使简单枯燥的服务工作变得丰富而多采,真正体现了客户第一的观念。

  二、客户的需求就是我的工作

  我在银行从事信贷、存款工作十几个春秋,具备了较全面的独立工作能力,随着银行改革的需要,我的工作能力和综合素质得到了较大程度的提高,业务水平和专业技能也随着建行各阶段的改革得到了更新和进步。为了不辱使命,完成上级下达的各项工作任务,我作为分管多个重点客户的客户经理,面对同业竞争不断加剧的困难局面,在支行领导和部门同事的帮助下,大胆开拓思想,树立客户第一的思想,征对不同客户,采取不同的工作方式,努力为客户提供最优质的金融服务,我对工作的理解就是“客户的需求就是我的工作”。

  三、开拓思路,勇于创新,创造性的开展工作

  我认为作为一个好的客户经理,时时刻刻地注重研究市场,注意市场动态,研究市场就是分析营销环境,在把握客观环境的前提下,研究客户,通过对客户的研究从而达到了解客户资金运作规律,力争将客户的下游资金跟踪到我行,实现资金的体内循环,巩固我行资金实力。

  我对待工作有强烈的事业心和责任感,任劳任怨、积极工作,从不挑三拣四,避重就轻,对待每一项工作都能尽心尽力,按时保质的完成。在日常工作中,始终坚持对自己高标准、严要求、顾全大局、不计得失,为了完成各项工作任务,不惜牺牲业余时间,放弃双休和假期,利用一切时间和机会为客户服务,与客户交朋友,做客户愿意交往的朋友,我通过不懈的努力,在20xx年的工作中,为自己交了一份满意的答卷。